CRM opticien
Un fichier clients n'est pas une base clients
Votre logiciel de gestion contient des milliers de lignes. Une base clients, c'est autre chose : un fichier propre, trié, qui vous dit chaque matin qui rappeler aujourd'hui. C'est ce que fait le CRM d'Optezia, avec les règles de l'optique déjà intégrées.
Réponse directe
Un CRM opticien centralise votre fichier clients avec ce qui sert vraiment : dernière visite, produit acheté, statut de suivi. Optezia va plus loin que le rangement : il trie en continu qui arrive en fenêtre de renouvellement selon les délais réglementaires (deux ans pour un adulte, un an entre 6 et 16 ans, six mois avant 6 ans), puis déclenche le suivi sans que vous ayez à y penser. Rien à paramétrer : les règles de l'optique sont déjà dedans. À partir de 299 € HT par mois.
Ce que le CRM fait automatiquement
Import + déduplication
CSV depuis Cosium, Optimum, MyEasyOptic, Seeneo. Doublons fusionnés, familles reliées.
Segmentation par cycle
Un cycle pour les adultes, un cycle raccourci pour les enfants, un cycle propre aux lentilles, tous calés sur les décrets.
Fiche client 360°
Achats, transcriptions d'appels, résumés IA, notes libres, historique complet.
Score de fidélité
Chaque client porte un score qui reflète son niveau d'engagement avec votre magasin et qui guide les actions.
Segments prêts à l'emploi (aucun paramétrage)
Client fidèle arrivé en fenêtre de renouvellement
Lunettes assez anciennes pour un renouvellement, aucun refus exprimé, aucun RDV déjà prévu.
Renouvellement de budget mutuelle imminent
Le budget optique se remet à zéro chaque année civile. Ils vont dépenser ailleurs si personne ne les rappelle.
Enfant dont l'ordonnance approche de l'échéance
Le parent est prévenu en amont pour prendre rendez-vous chez l'ophtalmologiste.
Client dormant
Segment séparé, pour une campagne exceptionnelle si vous décidez de les relancer.
Client parti à la concurrence
N'est plus relancé activement, mais reste en base pour un éventuel geste commercial.
Ce qui manque à un fichier brut
Sorti de votre logiciel de gestion, un fichier clients est une photographie : des noms, des dates, des montants. Il ne dit pas qui rappeler. Pour ça, il faut d'abord le nettoyer, puis le lire à travers les règles du métier.
Le nettoyage, d'abord. Sur une base de plusieurs milliers de lignes, on trouve systématiquement des clients enregistrés deux ou trois fois, des numéros fixes là où on attendait des mobiles, des dates saisies dans deux formats différents. Tant que ce travail n'est pas fait, tout ce qui suit produit des erreurs que vos clients verront.
La lecture métier, ensuite. Un adulte, un enfant de huit ans et un porteur de lentilles ne relèvent pas du même calendrier de renouvellement. Ce n'est pas une préférence commerciale, ce sont les décrets. Un CRM généraliste ignore tout de ces règles : c'est à vous de les lui apprendre, segment par segment.
Ce que contient une fiche client
L'historique d'achat
Ce qui a été acheté, quand, et pour quel usage. C'est cette date qui détermine tout le calendrier de suivi.
Le statut de suivi
Où en est ce client : à recontacter, rendez-vous prévu, venu récemment, ne souhaite plus être contacté.
Les échanges passés
Un résumé de chaque contact, y compris les appels. Utile avant de recevoir la personne au comptoir.
Vos notes
Ce que vous savez et qui ne rentre dans aucune case : une préférence de monture, une contrainte familiale, un litige réglé.
Le contenu détaillé des échanges est effacé automatiquement au bout de 90 jours. Seules les informations de suivi restent : ce qui vous sert, sans conserver plus longtemps que nécessaire.
Ce que ce CRM ne fait pas
Il ne gère ni la caisse ni le stock.
Votre logiciel métier reste en place pour la vente, les commandes et la télétransmission.
Il ne prospecte pas.
Optezia ne s'adresse qu'aux clients qui ont déjà acheté chez vous. Contacter des inconnus relève d'un autre cadre légal, que nous ne couvrons pas.
Il ne juge pas vos clients.
Le score de fidélité oriente l'ordre des actions, il ne décide jamais d'exclure quelqu'un. Un client dormant reste joignable si vous le décidez.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un CRM opticien et pourquoi j'en ai besoin ?+
Un CRM opticien (Customer Relationship Management) centralise votre base clients avec toutes les infos utiles : dernière visite, produit acheté, mutuelle, préférences de contact, statut de relance. Sans CRM, votre base dort dans votre logiciel de caisse, et vous perdez des clients faute de savoir qui rappeler et quand. Un CRM le fait pour vous.
Pourquoi pas un CRM généraliste du marché ?+
Un CRM généraliste est puissant, et vide. Il vous livre un moteur : à vous d'écrire les segments, les scénarios, les modèles de message, et de connaître les délais réglementaires de votre métier. Beaucoup d'opticiens en achètent un, le paramètrent trois semaines, et l'abandonnent. Optezia arrive avec les règles de l'optique déjà dedans : rien à construire.
Qu'est-ce que la segmentation clients dans le CRM ?+
Optezia range automatiquement vos clients selon leur situation : arrivés en fenêtre de renouvellement, enfants soumis à un cycle annuel, porteurs de lentilles, clients dormants, RDV déjà pris (à ne plus relancer), opt-out (à ne plus jamais contacter). Chaque segment déclenche l'action adaptée, sans paramétrage de votre part.
Est-ce que le CRM Optezia remplace un ERP opticien ?+
Non, c'est complémentaire. Un ERP opticien (Cosium, Optimum…) gère la vente, le stock, la caisse, la télétransmission. Optezia gère uniquement la relation client active : segmentation, communication, prise de rendez-vous. Les deux cohabitent via un simple export CSV.
Combien de clients puis-je gérer dans le CRM ?+
Les forfaits vont de 500 à 1 500 clients suivis. Les clients « suivis » sont ceux inclus dans les cycles de suivi actif. Vous pouvez importer une base plus large : seuls les clients réellement suivis sont décomptés.
Que se passe-t-il si ma base contient des doublons ou des erreurs ?+
C'est le cas de toutes les bases, sans exception. Les doublons sont détectés à l'import et fusionnés en conservant l'historique le plus complet. Les numéros de téléphone sont normalisés, les dates vérifiées. Une ligne sans numéro exploitable est signalée plutôt que silencieusement ignorée : vous savez ce qui manque.
Puis-je voir ce qui a été dit à un client ?+
Oui. Chaque fiche client conserve l'historique des échanges avec un résumé de ce qui s'est dit, y compris pour les appels. C'est utile avant de recevoir la personne en magasin. Le contenu détaillé des échanges est automatiquement effacé au bout de 90 jours, par minimisation.
Puis-je exclure certains clients du suivi ?+
Oui, individuellement ou par groupe, et à tout moment. Un client qui a exprimé un refus en sort automatiquement, sans intervention de votre part. Vous pouvez aussi suspendre l'ensemble des relances pendant une fermeture ou des congés.
Mes données restent-elles les miennes ?+
Oui. Vous êtes responsable de traitement, Optezia est sous-traitant au sens de l'article 28 du RGPD. Vous pouvez exporter votre base à tout moment, et demander sa suppression en fin de contrat. Les données au repos sont hébergées dans l'Union européenne.
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